Группа ГАЗ и ЗАО Райффайзенбанк, который выступал в роли организатора и консультанта по реструктуризации, договорились с владельцами 80% облигаций ООО ГАЗ-финас сумма которого составила 3,85 миллиардов рублей. Опираясь на подписанные договора, Эмитент сделал пропорциональный выкуп 10% акций у инвесторов, которые согласились с условиями реструктуризации. Облигационный заем ООО ГАЗ-финас в сумме 5 миллиардов рублей был размещен 4 февраля 2006 года. В соответствии с эмиссионными документами, была объявлена оферта сроком исполнения 12 февраля 2009 г. Из-за того, что в последние месяцы сложилась неблагоприятная ситуация на финансовых рынках и ограниченными возможностями по привлечению банковских кредитов ООО ГАЗ-финанс не смогло исполнить свои обязательства по оферте, и обратилось к инвесторам с предложением о реструктуризации.
Главные условия реструктуризации:
1. Эмитент осуществляет пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, которые заключили сделки по реструктуризации. Остальные бумаги ОАО ГАЗ будет выкупать у инвесторов по следующему графику: декабрь 2009 г. — 15% от объема выпуска, март 2010 г. — 10%, июнь и сентябрь 2010 г — по 20%, декабрь 2010 г. — 25% в порядке, предусмотренном объявленной офертой ОАО ГАЗ.
2. Ставка купона на седьмой — десятый купонные периоды установлена в размере 18% годовых.
3. Также группа приняла на себя обязательства/ограничения на привлечение новый кредитов, выдачу займов третьим лицам, предоставление поручительств и много другое.
Группа ГАЗ продолжает вести переговоры с остальными владельцами акций. Таким образом компания хочет завершить этот процесс в ближайшие дни.
На портале AutoStock.Ru Вы всегда можете купить или продать легковой автомобиль, грузовой автомобиль, спецтехнику, шины, диски, аксессуары для автомобиля, а так же быть в курсе последних новостей автомира.
Для автосалонов:
Вход | Регистрация
— Добавить авто
